小混混潘哥靠收保护费和放高利贷为生，在一次放贷中被黑社会围追毒打并卖给了乞丐组织，乞丐组织打断了潘哥的双腿，使他成为终身残疾。潘哥和被拐来的小女孩玲玲为了生活，不得不每天出去乞讨，两人在被乞丐组织控制的黑暗日子里彼此扶持…

雨夜，西海市发生入室盗窃杀人案，市局重案组刘峰查找现场证据，经DNA比对，确定了凶手的身份，就当通缉凶犯之际，市郊河滩发现一具男尸却是凶犯本人，案情陷入僵局时，刘峰收到匿名照片由此牵出一连串的疑案。

因瘟疫感染存活下来的姜小斯，在某种病毒的催化下拥有了一些超能力的行为而被神秘组织黑羽会盯上。友叔、豪叔还有豪叔的干女儿周茗茗等一众小朋友为了保护小斯和黑羽会抗争而发生的一系列啼笑皆非的故事。

影片讲述了小厮在治疗病毒的期间遭到恶人追捕，恶人希望利用小厮的变异基因去做坏事，豪叔和友叔为了保护小厮而与恶人之前展开了一系列斗智斗勇的故事。